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未來(lái)五年能源互聯(lián)網(wǎng)與新電改的投資熱點(diǎn)在哪?

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  曹寅,信達證券能源互聯(lián)網(wǎng)首席專(zhuān)家,中國能源互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟專(zhuān)家委員、香山會(huì )議能源互聯(lián)網(wǎng)報告專(zhuān)家。

  郭荊璞:畢業(yè)于北京大學(xué)物理學(xué)院,獲美國Rutgers大學(xué)理論物理學(xué)碩士學(xué)位,現為信達證券公司研發(fā)中心副總經(jīng)理、能源化工首席分析師。

  來(lái)自信達證券的著(zhù)名金融專(zhuān)家郭荊璞、曹寅,近期參加了由新能在線(xiàn)舉辦的新能源“專(zhuān)家信箱”問(wèn)答活動(dòng)(詳情請參閱往期公眾號內容),圍繞新能源行業(yè)發(fā)展趨勢、政策與投資問(wèn)題,與網(wǎng)友進(jìn)行了交流。以下為實(shí)錄:

  Q:如何看待拖欠光伏補貼現象?國家未來(lái)補貼政策走向是什么?

  A:光伏補貼遭遇拖欠的原因有二,目前主要是由于收支管理流程復雜,電網(wǎng)代為征收可再生能源附加費,交由財政部管理,再由財政部委托電網(wǎng)公司發(fā)放,支出的手續尤為麻煩。支付補貼的時(shí)間較長(cháng),從全國范圍來(lái)看已經(jīng)出現普遍的進(jìn)度拖后,到手時(shí)間明顯比項目可研預期要晚。

  從長(cháng)遠來(lái)看,電費當中的可再生附加總額增長(cháng)不多,而可再生能源本身發(fā)展迅速,**終會(huì )形成收支不平衡。

  對于可再生能源的補貼是實(shí)現可再生能源平價(jià)上網(wǎng)過(guò)程中的必要激勵手段,但不是永久性的手段,隨著(zhù)可再生能源,尤其是光伏的成本迅速下降,可再生能源相對于化石能源的經(jīng)濟性快速增加,未來(lái)國家對于增量電站項目的補貼會(huì )逐漸下降,并且在2020-2023年之間退出,實(shí)現銷(xiāo)售側的平價(jià)上網(wǎng)。

  Q:很多機構都有做新能源平臺公司想法,哪些**有可能成功?平臺公司有哪些路徑?

  A:在中國,可再生能源絕大部分是2B的業(yè)務(wù),而發(fā)達國家2C比例高,尤其是光伏,因此中國的平臺公司需要利用的核心優(yōu)勢在于資源和服務(wù),資源主要指大量的優(yōu)質(zhì)電站項目資源,而服務(wù)則包括所有和電站開(kāi)發(fā)相關(guān)的第三方服務(wù),但是相關(guān)服務(wù)并不一定需要由平臺企業(yè)提供,但是平臺企業(yè)應該有能力集成第三方的各項服務(wù),并向開(kāi)發(fā)商提供打包解決方案。

  平臺公司的路徑很多,目前主要分成五類(lèi):

  1),融資型:平臺為各類(lèi)存量和增量電站提供相關(guān)融資及財務(wù)咨詢(xún)服務(wù),對接的是電站開(kāi)發(fā)商和資本機構

  2),項目型:平臺為電站開(kāi)發(fā)商提供各類(lèi)項目資源,包括屋頂和地面電站,對接的是電站開(kāi)發(fā)商和項目業(yè)主

  3),電商型:平臺為電站EPC企業(yè)和開(kāi)發(fā)商提供各類(lèi)電站開(kāi)發(fā)設備和材料,對接的是電站EPC,開(kāi)放商和設備生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)

  4),服務(wù)型:平臺為電站業(yè)主提供電站服務(wù),比如電站監控,電站第三方運維,對接的是電站業(yè)主和第三方服務(wù)企業(yè)

  5),綜合型:上述四類(lèi)平臺的綜合

  Q:未來(lái)5年能源互聯(lián)網(wǎng)和新電改領(lǐng)域的投資熱點(diǎn)在哪里?

  A:從配電網(wǎng)設備,到微網(wǎng),再到消費側售電公司的創(chuàng )新商業(yè)模式。

  未來(lái)五年,中國電力供應將呈現結構性過(guò)剩,一方面火電裝機過(guò)剩形勢不斷變得更加嚴峻,另一方面則是清潔能源,包括可再生能源與核能都會(huì )出現持續的裝機不足,能源,特別是電力行業(yè)將從賣(mài)方市場(chǎng)轉變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)。

  電改和能源互聯(lián)網(wǎng)既是這種大背景的產(chǎn)物,同時(shí)用助推這種趨勢往前發(fā)展,電改和能源互聯(lián)網(wǎng)分別為買(mǎi)方導向的開(kāi)放市場(chǎng)提供了體制保障,和技術(shù)與商業(yè)模式的支撐。

  電網(wǎng)的盈利模式和生態(tài)系統需要改革,但國家電網(wǎng)的壟斷地位不可能簡(jiǎn)單消除,大規模的配電網(wǎng)投資仍然是必要的,仍然會(huì )產(chǎn)生大量的對設備和工程的需求,甚至在電改的大背景下,配電網(wǎng)投資會(huì )對電網(wǎng)的利益訴求越發(fā)重要,這是近期的投資方向。

  隨著(zhù)配電網(wǎng)建設的開(kāi)展,多能互聯(lián),提高清潔能源,分布式能源占比的局域的微電網(wǎng)將不斷地出現,技術(shù)突破和工程化,實(shí)踐檢驗相互作用,推動(dòng)微網(wǎng)的投資機會(huì )。

  隨著(zhù)電改的深化,電力交易制度建立,交易逐漸活躍,市場(chǎng)獲得更加可觀(guān)的流動(dòng)性和深度,以及局域能源和微電網(wǎng)的實(shí)踐檢驗,售電和消費側創(chuàng )新的商業(yè)模式會(huì )越來(lái)越煥發(fā)光彩,千百種新的商業(yè)模式會(huì )相互競爭,逐漸誕生出多種新的業(yè)態(tài),這是**長(cháng)遠的投資機會(huì )。

  Q:目前市場(chǎng)中有哪些優(yōu)質(zhì)能源互聯(lián)網(wǎng)和新電改標的?

  A:陽(yáng)光電源,科陸電子,智光電氣,林洋電子,北京科銳,四方股份,中恒電氣,廣州發(fā)展,粵電力,申能股份,深圳能源。

  總結:中國信達是中國財政部控股,規模**大,牌照**齊全的資產(chǎn)管理公司,在能源領(lǐng)域管理數百億規模的資產(chǎn),是很多能源企業(yè)的重要股東,特別是在傳統能源領(lǐng)域投資巨大,過(guò)去幾年一直在積極向新能源和清潔可再生能源布局。信達非常重視能源革命帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機會(huì ),因此希望能夠主動(dòng)推進(jìn)能源革命,伴隨**企業(yè)共同成長(cháng)壯大。

  作為全牌照金融企業(yè)和財務(wù)投資人,信達的優(yōu)勢在于產(chǎn)融結合,以融帶產(chǎn),以產(chǎn)促融的經(jīng)營(yíng)理念和能力,一般不介入企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,而是利用自身的金融業(yè)務(wù)優(yōu)勢,為參控股企業(yè)和合作伙伴提供全方位的金融服務(wù),組合多種金融工具,去匹配企業(yè)對現金流的個(gè)性化需求,也致力于幫助企業(yè)尋求和實(shí)現并購機會(huì )。


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